شرکت Chico’s FAS, Inc. (بورس اوراق بهادار نیویورک: CHS) امروز نتایج مالی خود را برای سیزده هفته منتهی به ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۳ (“سه ماهه دوم”) اعلام کرد. این شرکت همچنین پیش‌بینی خود را برای سه ماهه سوم مالی ۲۰۲۳ ارائه و چشم‌انداز کل سال خود را به‌روزرسانی کرد.
مالی لانگنستاین، مدیرعامل و رئیس Chico’s FAS، اظهار داشت: “ما یک سه ماهه دیگر با درآمد عملیاتی و عملکرد سود قوی ارائه دادیم که با چشم‌انداز ما مطابقت داشت.
“برای هر سه برند، فروش با قیمت کامل سالم باقی ماند، ما مشتریان جدیدی جذب کردیم و سهم بازار را به دست آوردیم. متوسط هزینه دلاری کل شرکت و تعداد واحدها در هر تراکنش افزایش یافت و ما متوسط قیمت خرده‌فروشی واحد را در Chico’s و Soma افزایش دادیم. مشتریان پوشاک ما همچنان به خرید لباس‌های کامل ادامه دادند و به نسبت‌های جدید در لباس‌های ورزشی پاسخ دادند، و مشتریان لباس‌های زیر ما به عرضه سوتین‌های جدید بدون بند و بدون آستر پاسخ دادند.”
لانگنستاین در پایان گفت: “ما همچنان به ارائه نتایج قوی و تولید جریان نقدی قابل توجه ادامه می‌دهیم. تمرکز بی‌وقفه ما بر استراتژی برند و چهار ستون استراتژیک ما شامل مشتری‌محوری، وسواس محصول، اولویت دیجیتال، و برتری عملیاتی، به ما اطمینان می‌دهد که به اهداف مالی بلندمدت خود دست یابیم و عملکرد عملیاتی خود را بیشتر بهبود بخشیم، ترازنامه خود را تقویت کنیم و ارزش سهامداران را افزایش دهیم.”
نکات برجسته کسب و کار
نکات برجسته سه ماهه دوم شرکت عبارتند از:
- سودآوری پایدار: برای سه ماهه دوم، شرکت سود خالص به ازای هر سهم رقیق شده ۰.۴۹ دلار و سود خالص تعدیل شده به ازای هر سهم رقیق شده ۰.۲۸ دلار را گزارش کرد که شامل یک مزیت مالیاتی غیرنقدی نمی‌شود.
- فروش‌های مقایسه‌ای دو ساله انباشته چشمگیر: برای سه ماهه دوم، کل فروش‌های مقایسه‌ای Chico’s FAS نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته ۳.۰% کاهش و بر اساس دو سال انباشته ۱۶.۵% افزایش یافت. فروش‌های مقایسه‌ای Chico’s® نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته ۲.۵% کاهش یافت. فروش‌های مقایسه‌ای White House Black Market® (“WHBM”) نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته ۵.۷% کاهش یافت که نشان‌دهنده بهبود متوالی نسبت به سه ماهه اول است. فروش‌های مقایسه‌ای Soma® نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته ۰.۵% کاهش یافت که نشان‌دهنده بهبود متوالی فروش‌های مقایسه‌ای طی چهار سه ماهه متوالی گذشته است. برای هر سه برند، فروش با قیمت کامل سالم باقی ماند و متوسط هزینه دلاری کل شرکت و تعداد واحدها در هر تراکنش نسبت به سال قبل افزایش یافت.
- ادامه افزایش سهم بازار: برندهای ما همچنان به کسب سهم بازار ادامه دادند. طبق گزارش شرکت تحقیقات بازار Circana، برای سه ماهه دوم سال به سال، Chico’s و WHBM سهم خود را در بین مشتریان بالای ۴۵ سال با درآمد خانوار بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار افزایش دادند. در همین دوره، Soma از بازار پیشی گرفت و سهم خود را در بین مشتریان بالای ۳۵ سال با درآمد خانوار بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار افزایش داد.
- درآمد عملیاتی قوی: درآمد عملیاتی سه ماهه دوم ۴۶.۵ میلیون دلار، یا ۸.۵% از فروش خالص بود که منعکس‌کننده عملکرد حاشیه سود ناخالص قوی همراه با مدیریت هزینه‌های مستمر و منظم و سرمایه‌گذاری در استراتژی‌های رشد شرکت است.
- ترازنامه مستحکم: شرکت سه ماهه دوم را با ۱۵۰.۷ میلیون دلار نقد و اوراق بهادار قابل فروش و کل نقدینگی ۳۸۵.۸ میلیون دلار، با ۲۴.۰ میلیون دلار بدهی بلندمدت به پایان رساند.
مروری بر نتایج مالی
برای سه ماهه دوم، شرکت سود خالص ۵۹.۳ میلیون دلار، یا ۰.۴۹ دلار به ازای هر سهم رقیق شده، را گزارش کرد، در مقایسه با سود خالص ۴۲.۰ میلیون دلار، یا ۰.۳۴ دلار به ازای هر سهم رقیق شده، برای سه ماهه دوم سال گذشته. شرکت سود خالص تعدیل شده ۳۳.۷ میلیون دلار، یا ۰.۲۸ دلار به ازای هر سهم رقیق شده، برای سه ماهه دوم را گزارش کرد که شامل برگشت ۲۵.۶ میلیون دلار از ذخیره ارزیابی مالیاتی غیرنقدی نمی‌شود، همانطور که در تطبیق GAAP با غیر GAAP پیوست نشان داده شده است.
فروش
شرکت فروش خالص سه ماهه دوم را ۵۴۵.۱ میلیون دلار گزارش کرد، در مقایسه با ۵۵۸.۷ میلیون دلار در سه ماهه دوم سال گذشته. این کاهش ۲.۴ درصدی عمدتاً منعکس‌کننده کاهش ۳.۰ درصدی فروش‌های مقایسه‌ای از سه ماهه دوم سال گذشته است. کاهش ۳.۰ درصدی فروش‌های مقایسه‌ای ناشی از کاهش تعداد تراکنش‌ها بود که تا حدی با افزایش متوسط فروش دلاری جبران شد.
جدول زیر درصد فروش‌های مقایسه‌ای برای Chico’s FAS، Chico’s، WHBM و Soma را نشان می‌دهد:
| سیزده هفته منتهی به | بیست و شش هفته منتهی به | ||||||
| ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۳ | ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۲ | ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۳ | ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۲ | ||||
| چیکوز | (۲.۵) % | ۲۹.۷ % | ۱.۱ % | ۳۹.۶ % | |||
| وایت هاوس بلک مارکت | (۵.۷) | ۳۱.۹ | (۶.۹) | ۴۷.۰ | |||
| سوما | (۰.۵) | (۹.۲) | (۱.۵) | (۵.۷) | |||
| کل شرکت | (۳.۰) | ۱۹.۵ | (۱.۸) | ۲۸.۹ |
حاشیه سود ناخالص
برای سه ماهه دوم، سود ناخالص ۲۱۶.۹ میلیون دلار، یا ۳۹.۸% از فروش خالص بود، در مقایسه با ۲۳۱.۵ میلیون دلار، یا ۴۱.۴% از فروش خالص، در سه ماهه دوم سال گذشته. کاهش ۱۶۰ واحد پایه در حاشیه سود ناخالص عمدتاً منعکس‌کننده هزینه‌های اشغال بالاتر؛ متوسط قیمت خرده‌فروشی واحد پایین‌تر؛ افزایش هزینه‌های مواد خام که تا حدی با کاهش هزینه‌های حمل و نقل ورودی جبران شد؛ و مزیت مدیریت منظم هزینه‌ها است.
هزینه‌های فروش، عمومی و اداری
برای سه ماهه دوم، هزینه‌های فروش، عمومی و اداری (“SG&A”) ۱۷۰.۴ میلیون دلار، یا ۳۱.۳% از فروش خالص بود، در مقایسه با ۱۷۳.۳ میلیون دلار، یا ۳۱.۰% از فروش خالص، برای سه ماهه دوم سال گذشته. ۳۰ واحد پایه اهرم منفی عمدتاً منعکس‌کننده افزایش هزینه‌های عملیاتی فروشگاه و اهرم منفی بر روی فروش خالص پایین‌تر است که تا حدی با مدیریت منظم هزینه‌ها جبران می‌شود.
مالیات بر درآمد
نرخ مؤثر مالیاتی شرکت در سه ماهه دوم یک مزیت ۲۸.۶ درصدی بود، در مقایسه با هزینه ۲۶.۶ درصدی برای سه ماهه دوم سال گذشته. نرخ مؤثر مالیاتی امسال عمدتاً منعکس‌کننده یک مزیت گسسته غیرنقدی ۲۵.۶ میلیون دلاری به دلیل برگشت بخش عمده‌ای از ذخیره ارزیابی دارایی‌های مالیاتی معوق است. نرخ مؤثر مالیاتی شرکت در سه ماهه دوم، بدون احتساب برگشت ذخیره ارزیابی، ۲۶.۹% بود. نرخ مؤثر مالیاتی سه ماهه دوم سال گذشته عمدتاً منعکس‌کننده تأثیر زیان‌ها در حوزه‌های قضایی خارجی بود که برای آن‌ها یک ذخیره ارزیابی کامل ثبت شده بود.
نقد، اوراق بهادار قابل فروش و تخصیص سرمایه
در پایان سه ماهه دوم، مجموع نقد و اوراق بهادار قابل فروش ۱۵۰.۷ میلیون دلار بود، در مقایسه با ۱۷۲.۵ میلیون دلار در پایان سه ماهه دوم سال گذشته.
بدهی بلندمدت در پایان سه ماهه دوم در مجموع ۲۴.۰ میلیون دلار بود، در مقایسه با ۹۹.۰ میلیون دلار در پایان سه ماهه دوم سال گذشته، که نشان‌دهنده پرداخت اصلی ۲۵.۰ میلیون دلاری در سه ماهه اول سال مالی ۲۰۲۳، علاوه بر ۵۰.۰ میلیون دلار بازپرداخت شده در سال مالی ۲۰۲۲ است.
در طول سه ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۳، شرکت اعلام کرد که هیئت مدیره آن یک برنامه جدید بازخرید سهام تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار از سهام عادی شرکت را تصویب کرده و باقیمانده برنامه بازخرید سهام ۳۰۰ میلیون دلاری خود را لغو کرده است.
موجودی‌ها
در پایان سه ماهه دوم، مجموع موجودی‌ها ۳۰۰.۲ میلیون دلار بود، در مقایسه با ۳۳۸.۸ میلیون دلار در پایان سه ماهه دوم سال گذشته. کاهش ۳۸.۶ میلیون دلاری، یا ۱۱.۴ درصدی، عمدتاً به دلیل شرایط عادی شده زنجیره تأمین بود که منجر به کاهش قابل توجه موجودی‌های در حال حمل شد.
پیش‌بینی سه ماهه سوم و کل سال مالی ۲۰۲۳
برای سه ماهه سوم سال مالی ۲۰۲۳، شرکت در حال حاضر انتظار دارد:
- فروش خالص تلفیقی ۵۰۵ میلیون دلار تا ۵۲۵ میلیون دلار؛
- نرخ حاشیه سود ناخالص به عنوان درصدی از فروش خالص ۳۸.۵% تا ۳۹.۰%؛
- SG&A به عنوان درصدی از فروش خالص ۳۵.۱% تا ۳۵.۶%؛
- نرخ مؤثر مالیات بر درآمد ۲۹.۰%؛ و
- سود به ازای هر سهم رقیق شده ۰.۰۸ دلار تا ۰.۱۲ دلار.
برای سال مالی ۲۰۲۳، یک سال ۵۳ هفته‌ای، شرکت در حال حاضر انتظار دارد:
- فروش خالص تلفیقی ۲,۱۴۵ میلیون دلار تا ۲,۱۷۵ میلیون دلار؛
- نرخ حاشیه سود ناخالص به عنوان درصدی از فروش خالص ۳۸.۵% تا ۳۸.۸%؛
- SG&A به عنوان درصدی از فروش خالص ۳۳.۰% تا ۳۳.۳%؛
- نرخ مؤثر مالیات بر درآمد ۲۶.۰%؛
- سود به ازای هر سهم رقیق شده ۰.۸۷ دلار تا ۰.۹۵ دلار؛ و
- هزینه‌های سرمایه‌ای و مبتنی بر ابر ۷۵ میلیون دلار تا ۸۵ میلیون دلار.